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谁知道亚搏体育官方网站_2020年全球半导体市长/市场趋势展望

2020年,受疫情影响,整个行业的变化都很大。在这里,Seidi顾问统计了2020年上半年的情况。

1全球2020年上半年情况

1.1 2020年新冠疫情对半导体产业产生了什么影响?

或者从2019年开始。2019年是半导体硅周期中波导谷的一年,主要受存储器市场大幅下滑等影响,存储器下降-12%。2020年上半年的亮点之一是在中国GDP第12季度合并下滑1.6%,外国主要发达国家上半年出现近2位负增长的情况下,预计全球半导体行业2020年上半年将实现4.5%的增长,全年4.8%的增幅将是宝贵的,可以说是在爱弘天地的经济大浪潮下。

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资料来源:WSC,整理赛迪顾问,2020年8月

图1 2001-2019年全球半导体市长/市场规模及增长率

这次疫情对半导体产业没有影响吗?实际上,根据世界半导体贸易统计组织2019年11月的预测,2020年全球半导体市场增速为5.9%。例如,可以达到4.8%。虽然在整个经济低迷期间实现了逆势增长,但仍然比预测低1.1个百分点,或者受到经济衰退的影响。

1.2各国市长/市场

从国家来看,首先,据世界半导体贸易统计组织称,中国半导体市场是世界上最大的近10年,从2011年开始已经是世界上最大的市场,2019年占世界市场的35%。

目前,如果经常比较中国和美国,美国占全球半导体市场的19%,即中国接近美国的2倍。欧盟和日本的市长/市场份额都不到10%。由此可见,中国在全球半导体市场上的地位和份额经过10年的发展,绝对第一。已经不能动摇了。(威廉莎士比亚、半导体、半导体、半导体、半导体、半导体、半导体)。

1.3在产品结构中查看市长/市场

在产品结构上,人们说中国正在把集成电路弄得像蜜蜂一样,到底制造什么样的产品呢?首先要从市长/市场角度分析,现在世界和中国日益接轨,光靠中国的市场是不够的,还要看全世界到底是怎么分布的。(另一方面,市场也是如此。)。

从产品结构上看,如果存储和逻辑电路分别占25%左右,那么这两个主要产品占一半。那么为什么现在中国各地的人都在玩flash,DRAM呢。因为,如果内存领域不行,四分之一的市场可能会被放弃。(威廉莎士比亚、闪光、DRAM、DRAM、DRAM、DRAM、DRAM)此外,为什么中心国际正在升级对空?因为逻辑代理人又是25%的份额。如果存储和逻辑可以同时占据两个领域,则占据一半的市场(图2)。

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资料来源:WSC,整理赛迪顾问,2020年8月

图2 2001-2019全球半导体市长/市场产品结构

2019年光电零部件,传感器增长率高。全球其他领域的份额基本下降,唯一的高增长是光电,增长率近10%,传感器增长率3%至5%左右。所以这两个是高增长领域,但占有率不大:光电9%以上,传感器3.3%。

所以在国内捕捉比较准确。一是抓住巨大的股市,二是抓住新兴的高增长市场。

1.4应用市长/市场

1)从需求角度

过去所谓的3C(消费、通信、计算机),从全球来看,仍然是通信第一,33%。为什么外国看5G重?对通信芯片的控制比较严格吗?因为通信占三分之一,所以是士兵们一定会吵架的地方。

第二个是计算机领域。桌面目前使用较少,但受新冠疫情影响,远程办公、家庭教育带动了巨大的计算机需求。另外,超计算中心、云计算等对计算机领域也有很大的影响,占28%的份额。

33% 28%为60%,占据这两个市场,就能看到60%的全球市场掌握在自己手中。

人们经常提及的汽车、产业和消费电子的数量分别为13%、12%和11%,比较接近,但这些领域的热度很高,但在世界市场上所占的份额仍然很小。

因此,最近国家通过对通信芯片的大力支持和对服务器芯片包括通用CPU的支持,看到了巨大的市长/市场需求。

2)从供应角度

全球半导体生产能力的构成,首先是技术结构。因为经常有人说中国的技术水平不高。可以从以下四点分析:

根据线宽划分,生产能力最大的工艺是什么?14 nm,约占全球芯片制造能力的20%,即五分之一。

生产能力增长最快的工艺是什么?7 nm。2018年增长率为38%。这相当令人印象深刻。在短短的3 ~ 4年内,7 nm生产能力从0占世界市场约5%的市长/市场份额。

我们经常谈论的28 nm,很多企业也在投资,占全球生产能力的11%左右。

回归新的8号文件(注:国务院国发[2020]8号文《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,2020年8月公布)的优惠政策具有严格的线宽,65 nm在8号文件中明确表示,是享受优惠政策的文件。65 nm仍然比较准确。因为65 nm的生产能力增长速度仅次于7NM: 7NM,全球增长速度为38%,65 nm生产能力增长速度为28%。这仍然是以市长/市场为基础。65 nm已被替换。

在新的8号文件上已经划出130 nm红线,超过130 nm,就不能享受政策折扣。全球130 nm以下的生产能力占总生产能力的78%。也就是说,新的第8号文件鼓励复盖集成电路1/4的生产能力区间。因此,得到新的8号文件适用范围或优惠的企业比较广泛。

3)能力的地区结构

2019年是非常有纪念意义的一年。正是2019年,中国集成电路的生产能力成为世界最大市场,占20%,美国所占比重为10%。也就是说,中国市场是美国的2倍,中国的制造能力是美国的2倍。

但是李某认为,毛细血管等重要部分还没有打开很多。

过去几年,中国的生产能力以每年两位数的速度增长,其他国家,如欧洲、日本,随着旧生态被淘汰,生产能力不仅没有增加,反而在萎缩。

4)投资合并和收购

图3中间扔两个更高的柱状图,从较长的周期来看,全球半导体产业的收购合并也有稳定的增长。从2012年的100亿到现在,每年超过300亿,因此整个行业的合并重组资本依然活跃。(威廉莎士比亚、温斯顿、半导体、半导体、半导体、半导体、半导体、半导体)只要资本层面活跃起来,我们就能从产业发展中获得新的活力,因此,即使某个企业的市盈率超过100%,人们依然能感受到财富的效应。(另一方面,资本也是如此)。

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资料来源:赛迪顾问,2020年8月

图3 2012-2019年全球半导体收购额

2国内市长/市场情况

2.1国内市长/市场规模

说到半导体的市长/市场/产业,也要放在电子信息的角度。从2020年上半年的情况来看,上半年中国电子信息制造业企业的销售额增长了4.6%,这在疫情期间是一件宝贵的事情。这是一个令人兴奋的现象,中国电子信息产业的利润增长率为27%,2019年为负增长。可见,我们在疫情期间做得更多的是高附加值产品。这就是整个电子信息产业的持续发展,已经并将继续带动国内集成电路市场和产业的增长。

赛迪顾问的统计数字高于国际组织,赛迪顾问的统计数字显示,2019年中国集成电路市长/市场规模达到1.5万亿元(图4)。按这个数字计算,占全球约45%,46%的份额。国内增长率一直高于世界,2019年全球负增长率为12%,国内约为5点零几个百分点。2020年国际组织预测全球增长率为4.6%,4.8%,赛迪顾问预计增长约6%。世界组织承认2020年世界主要经济体GDP保持增长的唯一可能性是中国,因此没有理由不相信中国集成电路的市长/市场需求会相应增加。

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资料来源:赛迪顾问,2020年8月

图4 2012-2019年中国集成电路市长/市场规模及增长率

2.2进出口情况

据海关总署透露,2019年我国进口3000亿美元,出口1000亿美元(图5)。这是规模上比较好记的数字。在2020年上半年的情况下也是如此。

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资料来源:海关总署,清理赛迪顾问

图5 2015-2019年中国集成电路进出口额

为什么我们的市场比较红火?我们2020年上半年的海关统计显示,国内货物贸易进出口总额中进口下降了7.1%,出口下降了6.1%,因此,由于整体外贸形势不景气,上半年集成电路进口增加了12%,出口增加了10%。所谓开放合作,世界和“核心”,从中国的进出口数据来看,数据的直观反应不会导致进出口萎缩,不与全球半导体制造商来往,或者我们的出口受到限制。至少在我们的统计中没有看到这种情况发生。

我们国内的产品结构和应用结构基本上与世界相似。2020年上半年趋势发生了巨大变化。

还是在2020年上半年,新的基础设施给我们的集成电路产业带来了巨大的市场?从应用结构的角度来看,第一,增长最快的是通信领域、5G建设和大量基站建设,以促进通信领域芯片的快速增长。在计算机领域,随着新冠疫情远程办公发生,对计算机芯片的带动作用非常大。相反,这期间我们期待的汽车领域也是一个方面,最近几年中国的汽车产业低迷,生产能力持续下降。另一方面,很多地方政府限制购买表明需求方也没有放开。在过去的几次会议上,很多企业表示对智能汽车持乐观态度,但自动驾驶目前也面临法律和伦理障碍,因此备受期待的汽车领域反而不尽人意。(另一方面,汽车也是如此。)。

或者回到中国集成电路产业的发展。我国135推进纲要的目标是到2020年产业规模将达到9000亿韩元。目前,至少到2020年上半年,整个产业增长了16%,势头仍然很好。但是从下半年开始,根据中美关系的不确定性,可能会有一些影响,减少2300亿韩元,达到8700亿韩元左右。

在芯片制造方面,从2020年上半年的增长趋势来看,可能会加快增长。一方面,中心国际和地方政府正在大力扩充生产能力。记得几年前很多专家把生产能力立为王,现在如果得不到外国公司的生产能力,证明了所谓生产能力为王的概念。因此,虽然我们目前占据世界最大半导体生产能力的五分之一,但技术水平还需要进一步提高,因此需要进一步提高自己的工艺水平。相对来说,35%的市长/市场,如果合理的话,制造市场应该占全球的35%。(威廉莎士比亚、温斯顿、半导体、半导体、半导体、半导体、半导体、半导体)除此之外,我们的生产能力还能占全球的40%吗?这不仅为中国企业提供一对一(中国正在推进的新丝绸之路战略)服务,还为全球半导体产业做出了贡献。所以如果用35%,40%来衡量,我们有1倍的提升空间。

一揽子测试领域多年来进行得非常出色,包括与国内产业链的联系,包括技术、规模和全球地位。(威廉莎士比亚,Northern Exposure(美国电视剧),)因此,预计今后国内奉方产业将持续保持稳定增长。

3 结论和判断

1)目前非常流行的单词是“双重循环”:国内循环、国际循环。我们有条件进行双重循环吗?如何实现双重循环?集成电路产业包括两边。(注:过去,很多专家批评光伏产业在两边。因为市场主要出口到欧盟,原材料来自国外。)包括双重在内,为整个行业的双重循环奠定了良好的基础,因此集成电路行业具备了实践国际国内双重循环概念的条件。

2)未来的增长点在哪里?主要是在“两个新的高度”。

两个新的一个是新的基础设施,包括5G、充电文件等。第二个是新型城市化。无论是现在还是未来,在相当长的一段时间内,对于消费电子产品,2003年、2004年MP3、MP4流行时,很多专家认为杀手级应用程序正在向消费领域扩张,但至少目前来看,无论是国际还是国内,其份额只有10%,手机的集成度不断提高。新基础设施或新城市化带来的智能交通、智能医疗、智能城市、市场的规模、广度、国内企业的机会等值得关注。

“高”是高质量的发展,如节能、环保、生物医药等。迅速发展的方式需要改变。居民也是如此。要重视温饱到小康,重视健康、医疗、养生。因为先吃饱穿暖,升职发财,然后长寿。因此,真正高质量的发展值得我们注意。

3)回顾2000年第18号文件(即《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》号(国发[2000] 18号)发表、2011年第4号文件(国发[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》),可以大胆预测。短则五年谚语中有“三十年河东,三十年河西”,从2000年到2030年将是三十年。河东不是应该有彼此的转换吗?从设计用EDA工具到设计、包装、设备、材料、应用,各领域都有很多优秀的企业,各领域无论是国家还是地方政府都有强大的支持。原来很多专家表示,重点突破,点对面,未来不突破,突破就一定有全面突破的态势。

4)人们经常讨论当前的国际氛围。未来会怎么样?以前的看法是,现在是互联网时代,在电子信息领域,无论是文化氛围还是科技氛围,开放与合作都将成为全球主流。短期内可能会受到政治因素的干扰,但科学没有国界。在产业界和学术界,只有开放合作共赢才能实现产业发展。都是商言商希望能获得更多的客户,做出更大的应用,产品实现产业化,实现经济价值和社会价值。所以,在今后的5 ~ 10年里,政治气氛可能会很紧张,但包括学术界在内的国家表示,未来的开放合作将成为我们的主流。

(注:这篇文章来自《电子产品世界》杂志2020年10月号。)

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